Magierin Gray Alys (Milla Jovovich) hat einen Auftrag von ihrer Königin erhalten. Dafür muss sie jedoch in die Verlorenen Lande reisen, weswegen sie einen Reisebegleiter sucht, der sie ans Ziel bringt. Konkret sucht sie nach einem Werwolf, der bisher alle seine Jäger, umbringen konnte, weswegen der Begleiter ein wagemutiger sein sollte.
In Boyce (Dave Bautista) findet sie einen Mann, der bereit ist sämtlichen Gefahren an ihrer Seite zu trotzen. Dennoch will er sie immer wieder überreden, das gefährliche Unterfangen, doch lieber zu unterlassen. Das Biest ist jedoch nicht das einzige Problem der beiden, denn sie werden verfolgt von den Gefolgsleuten der Kirche, die sich gegen ihre Königin stellen wollen…