Unicorn ist ein Wesen, das ganze Planeten verschlingt. Um das noch schneller tun zu können, sucht er nach einem Transwarp-Schlüssel, den er auf dem Heimatplaneten der Maximals findet, bei denen es sich um eine fortgeschrittene Form von Transformers handelt, die über alternative Beast-Modes verfügen. Sie können jedoch samt dem Schlüssel flüchten und verstecken sich seitdem auf der Erde.
Unbestimmte Zeit später in Brooklyn des Jahres 1994, findet Museums-Praktikantin Elena (Dominique Fishback) ein Artefakt, dass sie unabsichtlich aktiviert. Neben den Autobots inklusive Mirage, der kurzerhand einfach den in ihm sitzenden Autodieb Noah (Anthony Ramos) mit zu dem Treffpunkt bringt, ruft dies auch Unicorns Krieger Scourge (gesprochen von Peter Dinklage) auf den Plan, der sofort die Signatur des Transwarp-Schlüssels erkannt hat…
